本書收集歷代上師對密宗修持方法的指示。是修持過程的指南針，飛至佛國的太空船。要飛佛國。請上此船。
一、《密宗開示錄》自序（述密宗簡史及派別）
予遭厄難，閉關靜修，課餘之暇，弟子獅王金剛、象王金剛、普王金剛、普聖金剛、普覺金剛、龍德金剛等請示密宗教派及大圓滿之口訣等，由是整理舊作，先敘密宗因時因地所分教派如下：此密宗專指印、藏傳統而言。
（一）紅教「寧瑪巴派」源流：寧瑪巴派意為「舊派」，由蓮花生大士傳出。主要教義是「九乘之說」和「大圓滿要門」。九乘是：「聲聞、緣覺、菩薩名為三乘，為化身佛釋迦牟尼所說；事部、行部、瑜伽部為密教外三乘，為報身佛金剛薩捶所說；生起摩訶瑜伽、教敕何魯瑜伽、大圓滿阿底瑜伽為無上內三一乘，為法身佛普賢王如來所說：「大圓滿要門」包括心部、界部、口訣要門三部。教法的傳承大致上分為三類．、「遠傳的則為經典傳承，近傳的則為伏藏傳承，甚深的（則為）淨相口訣傳承。」主要寺廟有
諾那寺、多吉札寺、敏珠林寺、祝慶寺、迦佗寺、西慶寺、自玉寺等。自藏王赤松得真開始執掌青康藏高原，一切政教大權。
（二）阿底峽尊者「噶當派」源流。「噶當派」意為「對如來言教，不捨一字，悉瞭解為教授之義」遵循如來的言教去修行。阿底峽尊者創始的。仲敦巴（阿底峽的弟子）建立宗規，三大法友昆仲（指仲敦巴的弟子博多瓦、京俄瓦、普穹瓦）宏揚流傳，朗日塘巴、夏惹瓦巴（為博多瓦的弟子）、甲域瓦（京俄瓦的弟子）等則更加發揚光大了。」下分教典派、教授派、要門派（又譯「教誡派」）三派。其中教典派、教授派均包括「重在明見」、「重在明行」和「見行雙重」三派，要門派以「十六明點」為修習要門。噶當派的主要教典有：《菩薩地論》、《大乘莊嚴經論》、《集菩薩學論》、《入菩薩行論》、《本生論》、《集法句論》、《菩提道炬論》等。白教廿波巴法王早年深造其道。自郎達痳毀棄佛法後，阿底峽法王入藏，恢復佛法，功德極其偉大。
（三）白教「噶舉巴派源流」、「噶舉」為「口傳」，此派的傳承主分香巴噶舉和達波噶舉二大系。香巴噶舉由「瓊波南交巴」傳出，主要教法有《勝樂》、《喜金剛》、《摩訶摩耶》、《集密》、《怖畏金剛》等五部的灌頂等。達波噶舉由「瑪爾巴」法王傳出，大手印那洛六法，曾經主控西藏一段時期，以大寶法王為首，下有四大法王子，泰錫度、夏麻巴、蔣貢、嘉察，下分九派：（1）「噶瑪」噶舉，由「都松欽巴」傳出，下分黑帽派和紅帽系兩支；（2）帕竹噶舉，由帕木竹巴傳出；（3）蔡巴噶舉，由「向蔡巴」傳出；（4）止貢噶舉，由「仁欽白」、「仁欽貝」傳出；（5）竹巴噶舉，由林熱．白瑪多吉傳出，下分上竹巴、中竹巴、下竹巴三系；（6）「達瓏」噶舉，由「紮西白」、「達瓏塘巴。紮西貝」傳出；（7）「拔絨」噶舉，由「拔戎巴．達瑪旺秋」傳出；（8）「雅桑」噶舉，由「格丹．意希僧格」傳出；（9）「綽浦」噶舉，由「嘉擦」、衰丹熱巴兄弟傳出。
（四）當巴桑結「希解派源流」。「希解」意為「能寂」，指「正法能息苦惱」及「施身」法門。當巴桑結傳出。它的教法，「來自《般若》等經，其諸教授論者，悉從龍樹為準繩」。希解派的旁支為覺域派（又譯「覺宇派」），「覺域」，依教授的作用而得名。「說以慈悲菩提心，能斷自利的作意；以空性見，能斷輪迴根本。此二和合有斷四魔等的功能，故立此名。」此派也由當巴桑結與瑪幾腦準祖師傳出，所傳的是「般若波羅蜜多與密咒相隨順而行的施身法門」。
（五）新紅教即「薩迦」派，此派由「昆。貢卸傑布」傳出，主要教法是「道果集」。喜金剛為本尊蓮師為上師，大手印、大圓滿為所修，至薩迦五祖八思巴法王為大元帝師。
（六）「覺囊」派源流。此派由「域摩．彌覺多吉」傳出，但到了他的五傳弟子「衰邦．突結尊追」建立了「覺囊寺」大開宗規，才正式得名。它的主要教法是「他空見」（被格魯派等斥為「惡見」）。
（七）「幾類零散流派的源流」。記博東派（由博東．巧勒南傑傳出）、霞魯派（又譯「夏魯派」，由布頓傳出）目洛紮派（由將寧瑪派教法與噶當派法融合起來的洛紮。南喀堅贊傳出）。
（八）黃教「格魯巴派的源流」。格魯巴派又名「廿丹派」，因寺而名，由宗喀巴傳出。下分：（1）「教主宗喀巴降生世間的情況」；（2）「諸持教法嗣弘揚大師正宗的情況」；（3）「本派殊勝之處」。詳細介紹宗喀巴的生平事蹟、宗喀巴以後的傳承、格魯巴派的教義、以及與其他流派的不同之處等。說：「是要聞思經藏、以總抉擇大小乘的三學（指戒定慧）；聞思律藏，別修習戒定二學聞思對法藏，引生無誤了知諸法性相的智慧，以修習慧學獲得親證。尤其是對於大乘所說的大菩提心、十地、六度廣行，以及粗細、無我之理的無邊法門，把這些經教作為聞思修的主要之事。」密咒以大威德金剛為主亦有殊勝之處。其他的顯教大乘及其他的續部，由現證空性之智，依無邊德資糧為輔行，雖為斷除諸粗分所智障，然不能斷它的細分，故成佛須歷長時。但無上密乘卻能在濁世短暫的一生中，則可盡斷無餘所智障。二「其餘如聲明、量論、工巧、醫明、詩學、曆算等諸世間學問，亦極為發達。」民國以來多傑覺巴法王與班禪喇嘛弘法功德最大。
（九）黑教：．即笨教，通常譯為「本教」它的源流，相傳與釋迦牟尼同時的「先饒米沃且」，為教主。分為篤笨（又譯「篤本」）、伽笨（又譯「伽本」）、局笨（又譯「覺本」三派（確切地說是三個時期）。在佛教傳入西藏之前，西藏「從聶赤贊普到棄宗弄贊之間，凡二十六代均以笨教治理王政」，「不過當時的笨教，只有下方作鎮壓鬼怪，上方作供祀天神，中間作興旺人家的法事而已，並未出現笨教見地方面的說法。自朗達瑪滅佛以後的後期笨教，將大量的佛經改竄為笨經，「別立各種不同的名相及詮釋，標其異於佛教」，笨教的經典有《圓滿寶金髮論》、《本釋風刃論》、《身心覺驗》、《八界抉擇書》、《黑禳解法》、《總積笨藏》、《無邊大彙忿怒續》等。「諸書內，亦有無常、業果、慈悲、菩提心、六波羅蜜等散碎的知識，亦建立五道、十地、三身等的理論，至於若灌頂生圓二次等，住律儀三昧耶戒、開光、光供、修供壇戒、超度亡靈道場等類似佛教作法的代替法事和補充事項也很多。」笨教的寺院有辛達頂寺（後改為格魯派寺院）、雍中拉頂寺等，第四章「霍爾、李域、苦婆羅等地的宗教源流」。記述蒙古（「霍爾」）、於闐（「李域」）以及傳說中的密教時輪教法的發源地苦婆羅的佛教源流。下分三派。於昔林雲先生為黑教傳人。
（十）蒙古密宗：蒙古地區的佛教，是由元代成吉思汗延請藏地佛教「薩迦」派僧人薩欽．袞噶寧布傳過去的。忽必烈及王妃大臣從八思巴受灌頂之後，佛教大行。三世達賴索南嘉措曾到蒙古建立格魯派宗觀，至四世達賴雲丹嘉措時，蒙古普遍信奉格魯派教法。此後由袞噶畏賽等人將藏文大藏經中的「廿珠爾」部分譯成蒙古文，乾隆時將全部藏文大藏經（包括「廿珠爾」和「丹珠爾」兩大部分）譯成蒙文。有章嘉和廿味法王擁護政府。
（十一）西夏（寧夏、甘肅、新疆）李域地區佛教興起的情況」。于闐闍耶桑巴哇王時，比丘毗盧遮那創造了于闐文字，建立了雜爾瑪寺，自此以後，佛教在該地大為弘揚。首都今銀川，尚有西夏王古蹟。
（十二）時輪金剛香巴拉佛教的興起。（香格里拉）此地自從佛住世時起，就弘揚《時輪》教法，迄今未替，並且在未來時還將廣為傳播。其說名香巴拉（香格里拉）是因為此地是釋迦族香巴拉所佔有，所以安立此名。說早有此國，請世尊傳法。當年偉大的本師釋迦牟尼佛，預見祖國淨飯王國將被滅亡，就先在地球上最秘密的地方使釋迦族的精英逃往此地，建立香巴拉國，香格里拉的理想國。其臣民君主修「時輪金剛大法」。密不為人知，等到第三次世界大戰後，魔王興起，暴戾統治世界時，時輪金剛化生的香巴拉國王統率軍隊，消滅魔王，使世界返回太平。
「喇嘛」是西藏人對上師的無上尊稱，猶中國古稱「和尚」是最高的「上人」之意。自唐太宗下嫁文成公主於藏王建大昭寺，其後赤松得真王，中興西藏，迎請蓮師弘揚無上密法，建立許多寺廟，是紅教最勝時期。歷宋元明清皆有高僧"至元世祖忽必列封八思巴為法王帝師，統領西藏政教，是薩迦派（新紅教）最勝時期。
至明永樂成祖，封白教噶麻巴希為大寶法王，稱西天大善自在佛，其後封哈立麻繼位法王，其徒三人皆封國師，又封大乘法王、大德法王，又封闡化、闡教、輔教、護教、贊善五法王，又授西天佛子者二，灌頂大國師者九，灌頂國師者十八。此是白教最盛時期。其後有些法王等命終，其徒輒自相承襲，漸後變為多門法王。而諸法王之後，亦有娶妻生子。候前喇嘛命終，則其子頂替，私襲其位。這是現代很多法王的原因。有些法王，實是仁波切而已。
自明永樂十五年間青海之西寧衛宗喀巴大師先入藏投紅教，授經持咒。見當時之人多煉神通，專事衒奇惑眾，不修戒定慧之正道，故立志改革。在廿丹寺習定，終至成化十四年成佛。宗喀巴初修道時，即改其衣冠為黃色，不同於紅教。宗喀巴臨終，遺囑二大弟子，世世以呼畢勒罕、應身轉世，不迷本性，能知夙世，還來坐床掌教。二大弟子者，一名達賴，一名班禪，是為黃教之盛事。自清初至一九五九年，黃教主管西藏政權。
又有第一世達賴之大弟子，名哲卜尊丹巴者，一支住持蒙古庫倫，亦能倣達賴、班禪，以呼睪勒罕轉世。蒙古活佛尚有章嘉呼圖克圖為雍正時國師，清乾隆時封廿珠爾瓦呼圖克圖為國師。皆隨中華民國政府來台，在台圓寂，非常偉大。筆者親拜廿味法王為師，親自瞻仰章嘉法王故居及舍利。
清太宗崇德七年，延請第四代達賴喇嘛至盛京，稱為金剛大士，世祖順治皇帝迎達賴喇嘛至京師，封西天大善自在佛，領天下釋教，又封為普通鄂濟大喇嘛。是黃教的盛世開始。
達賴、班禪分主前後兩藏。乾隆時，理藩院造冊，至第五世達賴所轄寺廟，計有三千一百五十餘所，共計喇嘛三十萬二千五百有奇；班禪所轄寺廟三百二十七所，共計喇嘛一萬三千七百有奇，是．黃教最勝時代。
清代只封達賴喇嘛為「西天大善自在佛」，沒封為法王，所以現在很多教派都稱很多法王。唯獨達賴班禪，尚稱喇嘛。既已很多人都被稱為法王，我們只好隨喜。
我們對藏傳「上師」、「喇嘛」、「堪布」、「仁波切」、「法王」一律寄以無上的尊重。尤其台灣人樂善好施。對有些仁波切多加封為法王：稱為該教派的主持人。我們也一律的尊敬和隨喜。「仁波切」就是「珍寶」的意思。最偉大的蓮師，稱為「咕嚕仁波切」，就是「上師寶」的意思。「仁波切」在西藏已是極尊重的稱呼了！
前一世的達賴喇嘛，雄才大略。兼併班禪領土，及西康其他活佛領域，企圖重振西藏威風。不幸命終。是對是錯，佛知道。這一世的達賴喇嘛是中華民國政府在民國二十九年所策封的。西藏國政府為正朔。西藏在清朝是中國領土，藏族是中國五十六族之一。願大家一齊邁向中國的大同之治。現在的密宗以紅教、白教、薩迦、黃教四大派較有名。
以上是西藏密宗的簡史。如今本人所編的「密宗重要開示錄」專就本人所得傳承的資料而收集。在民國六十七年已編成初集分贈各界。而今已無存本，實有重編之必要。庶導眾生於覺路，明師佛之功德。進眾生於佛界。
本書與本人所作「無上密宗、普賢密藏」共十五部著作，能合觀最好。普願讀者，供養者：大吉大利，富貴吉祥。
願眾生成佛
本師釋迦牟尼佛，蓮華生大士，金剛薩瑾，普賢王如來，壇城遍佈。
中華民國八十七年季夏密乘智金剛徐芹庭博士敬序

二、《密宗開示錄》總目錄
《密宗開示錄上》目錄
自序
一、極喜金剛的開示
二、蓮華生大王開示錄
三、帝洛巴法王的身教及開示
四、那諾巴法王的身教及開示
五、瑪爾巴法王的身教及開示
六、密勒日巴尊者法王的開示
七、甘波巴法王開示錄
八、大手印與成就者的故事
九、諾那法王開示錄
十、貢嘻法王開示錄
十一、多傑覺巴法王開示錄
十二、廿珠爾瓦法王開示錄
十三、屈映光法王開示

《密宗開示錄中》目錄
十四、法稱法王開示
十五、蓮華金剛藏法王開示
十六、大寶法王的傳記及開示
十七、卡盧仁波切法王開示錄
十八、隆清巴法王開示錄
十九、宗喀巴大士之開示
二十、班禪喇嘛對四密續之開示
甘一、達賴喇嘛開示錄
廿二、虛雲大師開示錄
廿三、明觀法師開示錄
廿四、慧明法師開示錄
廿五、融熙法師對西藏紅教與漢士禪宗之開示錄
廿六、索甲仁波切開示錄
廿七、頂果欽哲法王開示錄
廿八、薩迦佛學院至尊阿貝仁波切答問錄
廿九、陳引舟上師法王開示
三十、蓮華正覺王家齊法王開示錄
卅一、慈威上師與多羅那他大師七系付法傳

《密宗開示錄下》目錄
卅二、創古法王開示錄
卅三、夏麻巴仁波切開示錄
卅四、音樂成佛飛身佛剎毘那巴的身教
卅王、嘉察仁波切法王子開示錄
卅六、泰錫度法王子開示錄
卅七、蔣貢康楚法王子開示錄
卅八、至尊轕痳嘎拉法王開示錄
卅九、至尊陳健民法王開示
四十、敦珠與舒囊卓之贊青法王開示錄
四一、有關時輪金剛法之開示
四二、波卡仁波切的開示
四三、喜哇仁波切開示
四四、旺度仁波切開示
四王、格巴多傑仁波切開示
四六、丹增滇津仁波切開示
四七、薩迦哦巴法王開示
四八、南卡吉善拉將仁波切開示
四九、紀書堪仁波切開示
五十、劄珠仁波切開示
五一、察祝仁波切開示
王二、卻吉降養清真法王與密宗上師開示
五三、田喇嘛妙雙金剛之身教
五四、有關舍利塔及施燈功德之開示
五五、堪布噹打的開示
五六、諾哈喇嘛的開示
五七、堪布卡特開示錄
五八、噶塔仁波切菩薩戒的開示
王九、天嘻仁波切大手印的開示
六十、佛子行法偈言

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